Bangkitnya Negara-negara Pasar Berkembang dalam Rantai Industri Bagasi Perjalanan Global

Bangkitnya Negara-negara Pasar Berkembang dalam Rantai Industri Bagasi Perjalanan Global

Rantai industri bagasi perjalanan global sedang mengalami restrukturisasi besar-besaran. Didorong oleh penyesuaian biaya tenaga kerja, perubahan kebijakan perdagangan, dan permintaan untuk diversifikasi rantai pasokan, negara-negara pasar berkembang seperti Vietnam, India, dan Meksiko, serta basis industri baru di Tiongkok di pusat dan barat, sedang bertransisi dari-OEM kelas bawah ke pengembangan kolaboratif-rantai penuh. Pergeseran ini secara bertahap mengubah lanskap industri yang selama ini didominasi oleh pantai tenggara Tiongkok dan merek-merek Barat. Pasar bagasi perjalanan global mencapai $42,3 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan melampaui $62 miliar pada tahun 2030, dengan negara-negara emerging market menyumbang lebih dari 40% pertumbuhan tambahan, menjadikan diri mereka sebagai kekuatan inti yang mendorong ekspansi industri.

I. Restrukturisasi Kapasitas: Dari Penerimaan OEM hingga Landasan Rantai Pasokan

Negara-negara berkembang dengan cepat menyerap transfer kapasitas bagasi perjalanan global, memanfaatkan keunggulan biaya dan manfaat kebijakan. Mereka berevolusi dari pemasok tambahan menjadi pilar penting dalam kapasitas global, membentuk jaringan manufaktur kolaboratif multi-regional.

 

Di Asia Tenggara, Vietnam telah menjadi tujuan utama transfer industri bagasi global. Dengan memanfaatkan biaya tenaga kerja yang hanya mencakup 60% dari wilayah pantai tenggara Tiongkok dan pengurangan tarif berdasarkan perjanjian RCEP, perdagangan pemrosesan bagasi di Vietnam tumbuh sebesar 24,5% dari tahun ke tahun, dengan pangsa kapasitas bagasi perjalanan kelas bawah-hingga-pertengahan-global meningkat dari 12% pada tahun 2020 menjadi 28% pada tahun 2023. Merek internasional seperti Samsonite dan American Tourister telah mendirikan basis produksi di provinsi Hai Phong dan Binh Duong. Area ini telah membentuk rantai pemrosesan yang lengkap, mulai dari kulit PU dan perangkat keras hingga perakitan jadi, dengan biaya produksi 19%-23% lebih rendah dibandingkan di Pearl River Delta, Tiongkok. Sebaliknya, Thailand dan Malaysia fokus pada pasar kelas menengah. Thailand telah meningkatkan kemampuan pasokan material regional sebesar 15% melalui perluasan kapasitas polikarbonat. "Rencana Pembangunan ke-11" Malaysia mendorong peningkatan manufaktur, menarik merek internasional untuk membangun fasilitas penelitian dan pengembangan dan produksi yang terintegrasi, dan ekspor tas bagasi perjalanan berbahan nilon daur ulang telah tumbuh sebesar 41% karena kebijakan pengurangan PPN.

Di kawasan Amerika, Meksiko telah menjadi pusat produksi penting yang menyebar ke pasar AS dan Eropa, memanfaatkan keunggulan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Ekspor bagasi Meksiko melebihi $1 miliar pada tahun 2022, terutama menargetkan pasar AS dan Kanada. Kedekatan geografisnya menghasilkan peningkatan efisiensi logistik sebesar 30%, yang secara efektif memitigasi risiko geopolitik yang terkait dengan pelayaran trans-Pasifik. Industri ini memiliki struktur ganda yaitu "perusahaan multinasional + bengkel keluarga", di mana perusahaan besar memenuhi pesanan merek internasional, dan bengkel kecil merespons permintaan tersegmentasi dengan desain fleksibel, sehingga membentuk ekosistem yang saling melengkapi.

 

Di Tiongkok, basis industri baru di pusat dan barat merupakan penerima utama transfer industri. Huaihua, Hunan, berkembang menjadi "Ibukota Bagasi Internasional", yang berpusat di sekitar pelabuhan kering internasionalnya. Pada paruh kedua tahun 2023 saja, 34 perusahaan koper dan barang dari kulit mendaftar, meningkatkan jumlah perusahaan rantai menjadi 142 pada tahun 2024, dengan total nilai keluaran rantai industri melebihi 3 miliar RMB. Dengan memanfaatkan jalur kereta api internasional Tiongkok-Laos dan Tiongkok-Vietnam, biaya logistik ekspor bagasi perjalanan Huaihua 50% lebih rendah dibandingkan wilayah pesisir, sehingga menghemat sekitar 1.500 RMB per kontainer. Daerah ini kini mendapatkan pasokan lokal untuk 35 dari 39 jenis aksesori bagasi, memproduksi sekitar 600.000 koper perjalanan jadi per bulan, diekspor ke Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika.

 

II. Peningkatan Rantai: Dari Integrasi Komponen ke Pembangunan Ekosistem

 

Negara-negara emerging market tidak lagi puas hanya berpartisipasi dalam satu tahap manufaktur saja. Dengan meningkatkan sistem pendukung, memperkuat sinergi regional, dan memperluas jaringan saluran, mereka secara bertahap membangun ekosistem industri yang terlokalisasi, sehingga meningkatkan daya tawar mereka dalam rantai pasokan.

 

Efek sinergis rantai industri di Asia Tenggara terus menguat. Klaster industri tas travel yang lengkap telah terbentuk di sekitar Kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan tingkat lokalisasi pasokan bahan mentah meningkat hingga 58%. Setelah pabrik OEM terkemuka menerapkan sistem pembuatan pola 3D-, siklus pengembangan produk baru dipersingkat dari 45 hari menjadi 18 hari, dan jalur produksi fleksibel mencapai 34%. Indonesia dan Kamboja telah menyerap-transfer kapasitas kelas bawah, membentuk pembagian kerja berjenjang dengan Vietnam dan Thailand. Kawasan industri Pulau Batam di Indonesia menarik investasi Tiongkok dalam mendukung pabrik, mendorong integrasi vertikal rantai industri regional. Bangkitnya-e-perdagangan elektronik lintas batas negara semakin menyemangati pasar regional, dengan GMV kategori koper di platform Lazada dan Shopee tumbuh sebesar 89% tahun-ke-tahun pada paruh pertama tahun 2025. Tingkat penetrasi tas troli perjalanan pintar di pasar Thailand adalah yang pertama mencapai 22%, yang menjadi penanda signifikan peningkatan konsumsi regional.

 

Basis di Tiongkok di bagian tengah dan barat mencapai-terobosan penuh melalui panduan kebijakan. Zona Pengembangan Ekonomi Pelabuhan Kering Internasional Huaihua mendirikan "Supermarket Aksesori", yang menarik perusahaan aksesori seperti Yifeng Lock Industry dan Dongguan Xianghe. Hal ini juga mendorong perusahaan lokal untuk bertransformasi menjadi memproduksi produk pendukung seperti perangkat keras dan tag, membentuk ekosistem-rantai penuh yang mencakup manufaktur jadi, drawbar, roda, dan bahan pelapis. Pemerintah telah menyiapkan dana khusus tahunan sebesar 60 juta RMB untuk pengembangan industri, menerapkan kebijakan subsidi penuh selama 5-tahun untuk sewa pabrik bagi perusahaan-skala besar, dan membentuk aliansi rantai pasokan untuk mencapai pembagian sumber daya dan sinergi-efisiensi tinggi. Pada bulan Januari-Februari 2025, Huaihua mengekspor 248 kontainer standar bagasi perjalanan, dengan total nilai hampir 100 juta RMB, yang menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat.

Di pasar Asia Selatan, India mendorong pengembangan{0}arah ganda dalam rantai industri, dengan memanfaatkan basis konsumen lokal dan fondasi manufakturnya yang besar. Di satu sisi, mereka menerima pesanan OEM dari merek internasional, memanfaatkan keunggulan angkatan kerja muda untuk mengurangi biaya produksi. Di sisi lain, mereka mengembangkan merek lokal, didukung oleh meningkatnya jumlah kelas menengah dalam negeri (diproyeksikan mencapai 800 juta pada tahun 2030). Pasar koper perjalanannya memiliki tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata melebihi 11,5%, menjadikannya salah satu pasar regional-dengan pertumbuhan tercepat secara global, membentuk-model mesin ganda "ekspor OEM + konsumsi lokal".

 

AKU AKU AKU. Terobosan Inovasi: Dari Pengikut Teknis hingga Kepemimpinan Niche

 

Sembari mengambil kapasitas produksi, negara-negara emerging market secara aktif mengupayakan inovasi teknologi dan peningkatan produk. Mereka membentuk daya saing yang berbeda dalam produk yang cerdas,-ramah lingkungan, dan disesuaikan secara regional, sehingga secara bertahap mengurangi ketergantungan mereka pada teknologi eksternal.

Transformasi cerdas telah menjadi arah terobosan penting bagi perusahaan-perusahaan di pasar negara berkembang. Beberapa pabrik pintar di Vietnam telah memperkenalkan teknologi digital twin, yang mencapai standar industri sebesar 99,2% dalam akurasi pengiriman pesanan. Perusahaan Huaihua menginvestasikan tambahan 20 juta RMB untuk memperkenalkan 10 lini produksi koper perjalanan cerdas, memproduksi produk-kelas atas yang terintegrasi dengan penentuan posisi GPS dan fungsi pengisian daya USB. Meskipun tingkat penetrasi tas travel pintar beroda saat ini di pasar negara berkembang hanya sebesar 8,5%, tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, yang diproyeksikan akan melebihi 15% pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan untuk tas trolly pintar di pasar Asia Tenggara mencapai 24%.

Penerapan bahan ramah lingkungan-mempercepat peningkatan ramah lingkungan di industri. Sebagai respons terhadap "Rencana Aksi Ekonomi Sirkular" UE, perusahaan-perusahaan Malaysia meningkatkan investasi penelitian dan pengembangan pada bahan-bahan berbasis bio-, dan penggunaan bahan-bahan daur ulang secara bertahap meningkat. Pemasok Adidas asal Vietnam mencapai tingkat penggunaan bahan daur ulang sebesar 60% melalui sistem ketertelusuran blockchain, sehingga mendapatkan premi sebesar 22% dari sertifikasi ramah lingkungan UE. Merek koper perjalanan asal Tiongkok, TraveRE, juga mengikuti tren lingkungan, secara progresif memperkenalkan bahan-ramah lingkungan seperti polikarbonat daur ulang, selaras dengan gelombang konsumsi berkelanjutan global.

 

Penelitian dan pengembangan produk yang disesuaikan secara regional menciptakan keunggulan yang unik. Untuk lingkungan yang panas dan lembap di Asia Tenggara, produk yang dikembangkan secara lokal dengan pelapis-anti jamur mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 30% setiap tahunnya, dan desain-anti-anti maling multikompartemen mencapai harga premium sebesar 15%-20%. Perusahaan-perusahaan Meksiko telah meningkatkan kinerja tas bagasi perjalanan mereka yang tahan air dan tahan guncangan untuk memenuhi permintaan perjalanan luar ruangan di Amerika Utara, dengan standar pengujian produk yang relevan 20% lebih tinggi dari standar industri. Inovasi-inovasi ini, yang secara tepat menjawab kebutuhan regional, memungkinkan produk-produk pasar berkembang secara bertahap melepaskan label “harga rendah yang dihomogenisasi”.

 

IV. Tantangan dan Prospek: Mengatasi Kemacetan Pembangunan di Tengah Peluang

Negara-negara emerging market masih menghadapi berbagai tantangan selama kebangkitan rantai industri. Tingkat keterampilan tenaga kerja yang tidak memadai menghambat pertumbuhan-kapasitas kelas atas, dengan kekurangan 20% pekerja terampil di negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia. Risiko volatilitas harga bahan mentah cukup besar, dengan fluktuasi harga polikarbonat sebesar 15%-20% per tahun, yang secara langsung mengurangi margin keuntungan. Ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan semakin meningkat, dengan perubahan kebijakan seperti peraturan sertifikasi asal baru di Indonesia dan investigasi anti-dumping di Thailand yang berdampak pada ekspor. Selain itu, beberapa daerah juga menghadapi kenaikan harga tanah (harga tanah di Vietnam meningkat sebesar 47% dalam tiga tahun) dan dukungan rantai pasokan yang tidak lengkap.

 

Ke depan, negara-negara emerging market harus mencapai terobosan dalam tiga aspek: Pertama, penguatan pengembangan talenta dan peningkatan teknologi. Hal ini termasuk mengadopsi model seperti investasi pemerintah Malaysia dalam pendidikan kejuruan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan investasi pada peralatan otomatis. Pabrik-pabrik di Vietnam berencana meningkatkan penetrasi robot dari 18% pada tahun 2022 menjadi 35% pada tahun 2025. Kedua, memperdalam sinergi regional dan integrasi rantai industri. Hal ini melibatkan pembangunan-jaringan rantai pasokan lintas batas berdasarkan perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP dan meningkatkan kemampuan pasokan bahan mentah lokal. Ketiga, menumbuhkan merek lokal dan ekosistem inovasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis OEM, memanfaatkan elemen budaya regional dan permintaan konsumen, serta membangun merek lokal dengan daya saing internasional.

 

Dengan pemulihan pariwisata global dan peningkatan konsumsi, pangsa negara-negara emerging market dalam kapasitas bagasi perjalanan global diproyeksikan meningkat menjadi 41% pada tahun 2030. Pasar Asia Tenggara diperkirakan akan melebihi $90 miliar. Melalui optimalisasi kapasitas yang berkelanjutan, peningkatan rantai, dan terobosan inovasi, negara-negara ini bertransformasi dari “peserta” menjadi “pembentuk kembali” rantai industri bagasi perjalanan global. Hal ini memberikan vitalitas baru ke dalam industri dan akan berdampak besar pada lanskap rantai pasokan global di masa depan.